MOA

1. 항후 수입을 어떻게 예상하시나요?

현재 일정한 수입이 발생하고 있으며, 향후 전체 수준을 유지하거나 증가할 것 같아요

현재 일정한 수입이 발생하고 있으나, 향후 감소하거나 불안정할 것 같아요

현재 일정한 수입이 없으며, 현금이 주 수입원이에요

2. 기존 보유하고 계신 총자산 대비 금융자산의 비중은 어느 정도인가요?

5% 이하

10% 이하

20% 이하

30% 이하

30% 초과

3. 투자한 경험이 있는 항목을 모두 선택해주세요.

금융투자상품에 투자해 본 경험이 없음

주식상품거래, 선물/옵션, ELW, 원금비보장형 ELS/DLS/ELF

주식, 주식형펀드, 해외펀드, 원금보장형 ELS/DLS/ELF, 투자자문/일임(Wrap), 외화증권

채권/혼합형 펀드, 신탁, 채권

4. 어떤 목적으로 투자하시나요?

투자 수익보다 원금 보존이 더 중요해요

현금 보존 가능성을 조금 포기하더라도 투자 수익을 낼 수 있으면 좋겠어요

원금 손실 위험이 있어도 높은 투자 수익을 원해요

5. 고객님께서 감내하실 수 있는 투자수익 및 위험수준은 어느 정도인가요?

무슨 일이 있어도 투자원금은 보전돼야해요

10% 정도만 변동이 있어도 매우하고 난외야 해요

20% 정도는 달항하지 않고 추가 매수도 가능해요

30%정도 변동은 버틸 수 있고 그이상의 변동도 가능해요

6. 고객님의 금융지식 수준(이해도)는 어느 정도라고 생각하시나요?

예적금 외에 다른 금융투자상품에 투자해본 적이 없어요

주식, 채권, 펀드 같은 일반적인 상품 정도는 설명만 들으면, 투자 여부를 결정할 수 있어요

주식, 채권, 펀드 같은 일반적인 상품은 잘 알고 있으며, 투자 여부를 결정할 수 있어요

파생상품을 포함한 대부분의 금융투자상품에 대해 충분히 잘 알고 있어요

7. 위험 금융소비자 확인

금융투자상품에 대한 이해가 부족하거나 투자 경험이 없음

해당사항 없음

8. 고객님의 나이는 어떻게 되시나요?

20세 미만

20~35세 미만

35~50세 미만

50~60세 미만

65세 이상

9. 현재 투자자산에 대한 투자예정기간은 어떻게 되시나요?

1년미만

1~2년미만

2~3년미만

3~5년미만

5년이상

10. 고객님의 연 소득은 어떻게 되시나요?

2천만원 미만

2천만원~5천만원 미만

5천만원~7천만원 미만

7천만원~1억원 미만

1억원 이상

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